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Próximas emisiones en MAE

Fuente: Mercado Abierto Electrónico

Tipo

Fecha

Descripción

Trustee

Dealer

Tipo: Privada - ON

Inicio de Suscripción: 2019-12-11

Fin de Suscripción: 2019-12-20

Fecha liquidación: 27/12/2019

Especie: ON CELULOSA ARGENTINA S.A. ADICIONALES CLASE 13

Moneda de Emisión: USD

Monto a licitar: 4,935,974

Comentarios: Celulosa Argentina S.A. ofrece obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) Clase 13, a tasa fija del 10% nominal anual y con vencimiento el 4 de junio de 2025 por un valor nominal de hasta U$S 4.935.974, a ser suscriptas por adhesión y a ser integradas únicamente en especie mediante las Obligaciones Negociables Clase 10.

Emisor/Fiduciario: CELULOSA ARGENTINA S.A.

Colocador:

​PUENTE HNOS. S.A. - BST BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. 

Tipo: Privada - ON

Inicio de Suscripción: 2019-12-17

Fin de Suscripción: 2019-12-17

Fecha liquidación: 19/12/2019

Especie: ON PYME CNV GARANTIZADA HORWATH CONSULTING SERIE II

Moneda de Emisión: ARS

Monto a licitar: 10,000,000

Comentarios: Se ofrece en suscripción ON´s PYME CNV Garantizada Serie II con vencimiento a los 24 meses, por un monto de V/N $ 10.000.00.-

Emisor/Fiduciario: HORWATH CONSULTING S.A.

Colocador:

​BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Tipo: Privada - ON

Inicio de Suscripción: 2019-12-17

Fin de Suscripción: 2019-12-17

Fecha liquidación: 20/12/2019

Especie: ON GENNEIA CLASES XXIII - XXIV - XXV

Moneda de Emisión: USD

Monto a licitar: 5,000,000

Comentarios: Se ofrece en suscripción (i) las Obligaciones Negociables Clase XXIII a tasa fija, vencimiento a los 12 meses de la Fecha de Emisión y Liquidación, denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses (las “Obligaciones Negociables Clase XXIII”), (ii) las Obligaciones Negociables Clase XXIV a tasa fija, vencimiento a los 12 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación, denominadas en Dólares Estadounidenses, las cuales serán suscriptas y pagaderas en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable (conforme se define más adelante) (las “Obligaciones Negociables Clase XXIV”), y (iii) las Obligaciones Negociables Clase XXV a tasa variable con vencimiento a los 6 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación, denominadas en Pesos (las “Obligaciones Negociables Clase XXV” y, conjuntamente con las Obligaciones Negociables Clase XXIII y las Obligaciones Negociables Clase XXIV, las “Obligaciones Negociables”), a ser emitidas por un valor nominal en conjunto de hasta US$ 5.000.000 ampliables hasta US$ 40.000.000 (el “Monto Máximo”).

Emisor/Fiduciario: GENNEIA S.A.

Colocador:

MACRO SECURITIES S.A. - BALANZ CAPITAL VALORES S.A.U. - BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. - BANCO ITAÚ ARGENTINA S.A. ITAÚ VALORES S.A. - BACS BANCO DE CRÉDITO Y SECURITIZACIÓN S.A.

Tipo: Privada - ON

Inicio de Suscripción: 2019-12-18

Fin de Suscripción: 2019-12-18

Fecha liquidación: 23/12/2019

Especie: ON JOHN DEERE CREDIT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. CLASES I - II

Moneda de Emisión: USD

Monto a licitar: 50,000,000

Comentarios: Se ofrece en suscripción ON´s Clase I denominadas y pagaderas en dólares a tasa fija con vencimiento a los 12 meses desde la fecha de emisión y liquidación, y ON´s Clase II denominadas en dólares y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable, a tasa fija con vencimiento el 30 de diciembre de 2020. En conjunto por un V/N ofrecido de U$S 50.000.000. A ser emitidas bajo el régimen de emisor frecuente.

Emisor/Fiduciario: JOHN DEERE CREDIT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.

Colocador:

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. - BANCO SANTANDER RÍO S.A. - BANCO BBVA ARGENTINA S.A. - BANCO MACRO S.A. - MACRO SECURITIES S.A. - INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A. - BALANZ CAPITAL VALORES S.A.U. - BANCO PATAGONIA S.A.

Tipo: Privada - FF

Inicio de Suscripción: 2019-12-19

Fin de Suscripción: 2019-12-19

Fecha liquidación: 20/12/2019

Especie: FF MERCADO CRÉDITO VI

Moneda de Emisión: ARS

Monto a licitar: 330,174,338

Comentarios: Se ofrece en suscripción VDF por V/N $ 264.139.470 y Certificados de Participación por V/N $ 66.034.868.-

Emisor/Fiduciario: BANCO PATAGONIA S.A.

Colocador:

​BANCO PATAGONIA S.A. - ALLARIA LEDESMA & CÍA S.A.

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